Le coaching financier 

Ce que vous apprendrez :

  • Définir les objectifs uniques ou sous-jacents de vos clients
  • Déterminer leurs besoins réels
  • Prendre en compte leur personnalité, leur style de vie et leurs habitudes de dépenses
  • Aborder leur relation avec l'argent

Connaissances préalables :

  • Connaissance de la relation client 

MODULE 1: Le coaching financier 

  • Les opportunités du coaching 
  • Les questions éthiques et juridiques
  • Les contre-indications 
  • La relation client conseiller 

MODULE 2 : La boîte à outils du conseiller

  • La personnalité financière : l'ADN Financier 
  • Le bilan patrimonial et financier
  • La grille de cadrage et d'accompagnement
  • Le guide de communication client

MODULE 3 : Les techniques d'entretien 

  • Le cadrage de l’entretien 
  • Le questionnement
  • Le feed-back et feed forward
  • Les ancres et les ancrages

MODULE 4 : Le plan d'accompagnement

  • Le planning 
  • Les différentes étapes et modalités
  • Le pilotage
  • Cas spécifique : Le mentoring familial