Le coaching financier 

Ce que vous apprendrez :

• Définir les objectifs uniques ou sous-jacents de vos clients
• Déterminer leurs besoins réels
• Prendre en compte leur personnalité, leur style de vie et leurs habitudes de dépenses
• Aborder leur relation avec l'argent

Connaissances préalables :

• Connaissance de la relation client 

MODULE 1: Le coaching financier 

• Les opportunités du coaching 
• Les questions éthiques et juridiques
• Les contre-indications 
• La relation client conseiller 

MODULE 2 : La boîte à outils du conseiller

• La personnalité financière : l'ADN Financier 
• Le bilan patrimonial et financier
• La grille de cadrage et d'accompagnement
• Le guide de communication client

MODULE 3 : Les techniques d'entretien 

• Le cadrage de l’entretien 
• Le questionnement
• Le feed-back et feed forward
• Les ancres et les ancrages

MODULE 4 : Le plan d'accompagnement

• Le planning 
• Les différentes étapes et modalités
• Le pilotage
• Cas spécifique : Le mentoring familial