Le coaching financier
Ce que vous apprendrez :
- Définir les objectifs uniques ou sous-jacents de vos clients
- Déterminer leurs besoins réels
- Prendre en compte leur personnalité, leur style de vie et leurs habitudes de dépenses
- Aborder leur relation avec l'argent
Connaissances préalables :
- Connaissance de la relation client
MODULE 1: Le coaching financier
- Les opportunités du coaching
- Les questions éthiques et juridiques
- Les contre-indications
- La relation client conseiller
MODULE 2 : La boîte à outils du conseiller
- La personnalité financière : l'ADN Financier
- Le bilan patrimonial et financier
- La grille de cadrage et d'accompagnement
- Le guide de communication client
MODULE 3 : Les techniques d'entretien
- Le cadrage de l’entretien
- Le questionnement
- Le feed-back et feed forward
- Les ancres et les ancrages
MODULE 4 : Le plan d'accompagnement
- Le planning
- Les différentes étapes et modalités
- Le pilotage
- Cas spécifique : Le mentoring familial