Bien être Financier

 

Ce que vous allez découvrir

Nous sommes intéressés à vous aider à identifier et à comprendre les scripts d'argent de vos clients. 

Les scripts d'argent sont des croyances inconscientes qui impactent leur bien être financier.

Le questionnaire vous aidera à  :

  • Mieux comprendre leurs propres systèmes de croyance monétaire. 
  • Mieux connaître leur meilleur point de départ des changements significatifs et améliorer leur bien être financier.

Connaissances préalables :

  • Aucune

MODULE 1 : Les différents scripts d'argent 

  • L'évitement de l'argent
  • Le culte de l'argent
  • Le statut de l'argent
  • La vigilance de l'argent.

MODULE 2 : Les 4 conseils clés pour faire évoluer les croyances

  • Conseils pour les évitateurs d'argent
  • Conseils pour le culte de l'argent
  • Conseils pour chercheur de statut financier
  • Conseils pour l'argent vigilant.

MODULE 3 : Les 4 conseils clés pour faire évoluer les croyances

  • Examiner sa situation financière , ses enjeux, sa personnalité financière
  • Établir des prévisions et une analyse des écarts.
    • Est-il en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers et personnels?  
    • A-t'il la bonne stratégie en place? 
    • Son plan actuel est-il conforme à ses valeurs?
  • Évaluer ses différents modes d'action
    • Quels sont ses options pour atteindre ses objectifs financiers et personnels.
  • Fournir un plan financier et des recommandations d'investissement.

MODULE 3 : Co construction du plan de vie financière

Aider votre client à :

  • Comprendre ses croyances, comportements et valeurs

  • Analyser sa situation financière, ses lacunes et actions possibles
  • Passer à l'action de son bien être financier en pilotant son plan de vie financière.