L'Accréditation à l'ADN Financier

Ce que vous apprendrez

• Le processus de découverte avec l'ADN financier
• Le potentiel des données sur la personnalité financière
• L'utilisation des connaissances comportementales dans la relation client
• Les portefeuilles comportementaux intelligents alignant prise de risques des clients, biais de décision, objectifs et capacité financière

Connaissances préalables :

• Connaissance relation client et financière

MODULE 1: Le contexte

• La finance comportementale
• Les obligations des régulateurs
• Les questionnaires traditionnels
• L'Adn Financier 

MODULE 2 : La personnalité financière

• La prise de décision
• Les 10 styles uniques de la personnalité financière
• Les 16 biais comportementaux
• La communication client

MODULE 3 : Le portefeuille d'investissement

• Les informations clés
• L'influence des dépenses et des objectifs
• La stratégie d'investissement
• La construction du portefeuille comportemental

MODULE 4 : La restitution client

• Les différents types de rapport et leur utilisation
• La préparation du RDV
• La négociation
• Le suivi