L'Accréditation à l'ADN Financier
Ce que vous apprendrez
- Le processus de découverte avec l'ADN financier
- Le potentiel des données sur la personnalité financière
- L'utilisation des connaissances comportementales dans la relation client
- Les portefeuilles comportementaux intelligents alignant prise de risques des clients, biais de décision, objectifs et capacité financière
Connaissances préalables :
- Connaissance relation client et financière
MODULE 1: Le contexte
- La finance comportementale
- Les obligations des régulateurs
- Les questionnaires traditionnels
- L'Adn Financier
MODULE 2 : La personnalité financière
- La prise de décision
- Les 10 styles uniques de la personnalité financière
- Les 16 biais comportementaux
- La communication client
MODULE 3 : Le portefeuille d'investissement
- Les informations clés
- L'influence des dépenses et des objectifs
- La stratégie d'investissement
- La construction du portefeuille comportemental
MODULE 4 : La restitution client
- Les différents types de rapport et leur utilisation
- La préparation du RDV
- La négociation
- Le suivi