L'Accréditation à l'ADN Financier

 

Ce que vous apprendrez

  • Le processus de découverte avec l'ADN financier
  • Le potentiel des données sur la personnalité financière
  • L'utilisation des connaissances comportementales dans la relation client
  • Les portefeuilles comportementaux intelligents alignant prise de risques des clients, biais de décision, objectifs et capacité financière

Connaissances préalables :

  • Connaissance relation client et financière

MODULE 1: Le contexte

  • La finance comportementale
  • Les obligations des régulateurs
  • Les questionnaires traditionnels
  • L'Adn Financier 

MODULE 2 : La personnalité financière

  • La prise de décision
  • Les 10 styles uniques de la personnalité financière
  • Les 16 biais comportementaux
  • La communication client

MODULE 3 : Le portefeuille d'investissement

  • Les informations clés
  • L'influence des dépenses et des objectifs
  • La stratégie d'investissement
  • La construction du portefeuille comportemental

MODULE 4 : La restitution client

  • Les différents types de rapport et leur utilisation
  • La préparation du RDV
  • La négociation
  • Le suivi