Diminuer le turn over 

Une mauvaise communication des objectifs amène 51% des clients à quitter leur conseiller.

Dans une enquête 2013 auprès de 1 375 conseillers menée par le magazine Financial Advisor, les conseillers ont été invités à sélectionner les trois principales raisons pour lesquelles les clients quittent des conseillers. 

Le vote le plus important était «l'échec de communiquer en temps opportun», qui a été choisi par 72 % des conseillers comme l'un de leurs trois premiers.

«L'incapacité à comprendre les buts et objectifs du client» se classait au deuxième rang, choisi par 51%, et le troisième était «l'incapacité à retourner rapidement les appels téléphoniques», par 44%.

Au quatrième rang, il y avait «une mauvaise performance des investissements», sélectionnée par 34%.

Superviser les aspects administratifs des déclarations est arrivé en cinquième position avec 22,5%, loin derrière les problèmes de communication.